庆应三年，德川幕府大政奉还。为了让江户市民对幕府产生不信任，萨摩藩秘密组织了“御用盗”在市中横行。鞍马天狗得知此事后，前往萨摩藩邸拜访益满休之助，指出其错误，但未被接纳，只好空手返回隐居处。在那里，他发现“御用盗”中的正义之士来岛小四郎以奇怪的方式死去。 另一方面，仰慕天狗来到江户的杉作，偶然得知在竹林环绕的百姓家中，有个年轻就前往长崎留学、潜心研究火药制造和毒气的入江定信，还了解到其产品都被送到了两国屋。杉作将此事告知天狗，天狗便拜访入江，请求他协助查明来岛的死因。入江的未婚妻小泷，自双亲被“御用盗”杀害后，就发誓借助火药的力量粉碎这帮人以报仇雪恨。此外，还有人想要帮助效忠于德川的兄长，为被杀的丈夫报仇，还要取天狗和“御用盗”一伙人的性命……

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在池田屋，芹沢鴨（如月寛多）等人被新撰組包围，桂小五郎（北村武夫）陷入绝境。此时，鞍馬天狗（榎本健一）骑马飒爽赶来，救其于危难。那时，近藤勇（鳥羽陽之助）等人手中流传着一份名为“天狗廻状”的密告书，预告了鞍馬天狗的行动。 另一方面，受岡っ引き的隼の辰吉（永井柳太郎）差遣的角兵衛獅子の杉作（悦っちゃん）和新吉（ギャング坊や），不小心弄丢了当天挣到钱的钱包，正不知所措时遇到了鞍馬天狗。然而，杉作等人回家后将此事告知辰吉，辰吉竟打起了坏主意，企图把天狗的消息告知新撰組以获取赏钱。 即便如此，鞍馬天狗也有自己的感情生活，他爱上了宗像右近（柳田貞一）的独生女お園（霧立のぼる）。天狗会偷偷潜入她的住处，悄悄拿走她折的纸鹤……

作为NHK的《松本清张系列·黑色组曲》中的一部作品，分两次进行了播出。

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伤残军人李天狗复员后，听从组织安排携带妻子桃花和儿子来到偏远山区当起国有林场的护林员，他没想到的是，眼前淳朴善良的农民发家致富的招数竟是乱砍乱伐乱卖林区的树木，而被当地人称为“三条龙”的孔家三兄弟是始作俑者兼幕后推手。 为履行自己的护林人职责，李天狗开始了一个人的战斗，在这一过程中，他遭遇的威胁一次比一次升级，桃花甚至遭到侮辱，可是，他始终没忘记自己是一名共产党员，用自己的实际行为谱写了一曲生命赞歌。

1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。 底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……

女友柳如烟面对绝症治疗方案的选择，毅然决然的选择了高风险手术治疗。从那时开始，抱鲨就知道她也重生了。前世，抱鲨给女友筹足了手术的费用，劝她要好好活下去。结果女友手术成功后反而把他甩了。重活一世，这次他要为自己而活。两个月的时间看似什么都改变不了。然而，他恰好重生在了ai大爆发的时代，凭借信息差，成功逆袭。